В уединенном городке Бемидж, где жизнь течет размеренно и спокойно, вдруг появляется таинственный Лорн Малво. Этот харизматичный и манипулятивный персонаж становится настоящим катализатором перемен, осветив самым мрачным образом тайные уголки человеческой природы. Его случайная встреча с Лестером Найгаарем, скромным страховым агентом, запускает цепь зловещих событий, погружающих жителей в атмосферу тревоги и недоверия. Местная полиция, представленная Молли Солверхсон и Гасом Гримли, оказывается в ситуации, где каждое решение ставит под сомнение их профессионализм и моральные устои, а напряжение нарастает с каждым мгновением.
На фоне этих мрачных событий возникают судьбы других пострадавших от влияния Лорна персонажей. Пэгги и Эд Блумквист, оказавшиеся под угрозой, сталкиваются с серьезными испытаниями в своем браке, который подвергается стрессу из-за внешних обстоятельств. Рэя Стасси и Никки Сванго переживают личный кризис, вовлекая в свои проблемы друзей и близких. Одновременно в Канзас-Сити разгорается жестокий конфликт между преступными группировками, где каждое принятое решение становится критически важным. В этом беспощадном и непредсказуемом мире все герои становятся заложниками своих собственных выборов, не зная, приведут ли они к искуплению или трагическим последствиям, которые определят их судьбы.